受預購年菜組合到5月營收符合預期、6月低於預期影響，大立光昨（6）日股價持續疲弱，收在4,790元、跌1.24％，然摩根士丹利證券等外資法燒烤推薦 中壢人認為不必太過擔心，因為今年中國智慧型手機與iPhone季節性模式雷同，都是「第二季蹲、第三季跳」，意味著大立光今年第三季營收表現將會「旺季更旺」！

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大立光公佈5月營收37.57億元，月增率與年增率分別為2％與12％，摩根士丹利證券表示，整體來說，5月營收表現符合預期，但對6月營收與5月相仿的營運展望看法略低於預期，主要是受到第二季舊款iPhone銷售力道欠佳，與新款iPhone無關。花旗環球證券科技產業分析師賴昱璋指出，從大立光5月產品組合來看，1千萬畫素以上鏡頭比重由4月的60～70％攀升到5月的70～80％，500萬畫素鏡頭比重則由10～20％降到10％以下。

賴昱璋表示，大立光5月1千萬以上畫素鏡頭比重增加，主要是來自於中國智慧手機需求攀升，如Oppo R11與金立S10（搭載4顆照相鏡頭：後鏡頭1,600+800萬畫素、前鏡頭2,000+200萬畫素）預計將分別在6月10日與6月9日推出，整體而言，若要達成5％的第二季營收成長率預估值，6月營收必須較5月成長4％，高於大立光所預期的與5月持平。儘管如此，大摩仍將大立光第二季營收預估值下修10％、至112億元，季成長率與年菜餐廳 台南年成長率分別為4％與12％，但每股獲利預估值僅下修2％，惟毛利率受惠於良率持續提升，應可優於第一季。大摩指出，大立光預計7月開始針對設備拉貨，新產能從第三季底就可開始貢獻營收，整體而言，今年第三季營收表現將會「旺季更旺」，因為今年中國智慧型手機與iPhone季節性模式雷同，都是呈現「第二季蹲、第三季跳」。因此，花旗環球與摩根士丹利證券仍建議國際機構投資人，可趁著近期股價盤整時逢低佈局大立光，分別維持6,060元與5,700元合理股價預估值不變；其中，花旗環球證券預估第三季營收/每股獲利月成長率與年成長率，將分別為41％/59％與12％/19％。(工商時報)火鍋吃到飽八德




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