預購年菜組合到5月營收符合預期、6月低於預期影響,大立光昨(6)日股價持續疲弱,收在4,790元、跌1.24%,然摩根士丹利證券等外資法燒烤推薦 中壢人認為不必太過擔心,因為今年中國智慧型手機與iPhone季節性模式雷同,都是「第二季蹲、第三季跳」,意味著大立光今年第三季營收表現將會「旺季更旺」!

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大立光公佈5月營收37.57億元,月增率與年增率分別為2%與12%,摩根士丹利證券表示,整體來說,5月營收表現符合預期,但對6月營收與5月相仿的營運展望看法略低於預期,主要是受到第二季舊款iPhone銷售力道欠佳,與新款iPhone無關。花旗環球證券科技產業分析師賴昱璋指出,從大立光5月產品組合來看,1千萬畫素以上鏡頭比重由4月的60~70%攀升到5月的70~80%,500萬畫素鏡頭比重則由10~20%降到10%以下。

賴昱璋表示,大立光5月1千萬以上畫素鏡頭比重增加,主要是來自於中國智慧手機需求攀升,如Oppo R11與金立S10(搭載4顆照相鏡頭:後鏡頭1,600+800萬畫素、前鏡頭2,000+200萬畫素)預計將分別在6月10日與6月9日推出,整體而言,若要達成5%的第二季營收成長率預估值,6月營收必須較5月成長4%,高於大立光所預期的與5月持平。儘管如此,大摩仍將大立光第二季營收預估值下修10%、至112億元,季成長率與年菜餐廳 台南年成長率分別為4%與12%,但每股獲利預估值僅下修2%,惟毛利率受惠於良率持續提升,應可優於第一季。大摩指出,大立光預計7月開始針對設備拉貨,新產能從第三季底就可開始貢獻營收,整體而言,今年第三季營收表現將會「旺季更旺」,因為今年中國智慧型手機與iPhone季節性模式雷同,都是呈現「第二季蹲、第三季跳」。因此,花旗環球與摩根士丹利證券仍建議國際機構投資人,可趁著近期股價盤整時逢低佈局大立光,分別維持6,060元與5,700元合理股價預估值不變;其中,花旗環球證券預估第三季營收/每股獲利月成長率與年成長率,將分別為41%/59%與12%/19%。(工商時報)火鍋吃到飽八德




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